Organizar contactos y oportunidades
El contacto reúne la información del cliente y sus conversaciones. El CRM añade organización comercial: responsables, etiquetas, etapas y próximos pasos, según tu plan.
Revisar el perfil completo
Sección titulada «Revisar el perfil completo»Abre un contacto desde Contactos o pulsa Ver perfil completo y notas de chats en el resumen del Inbox.
Revisa nombre, correo, etiquetas, notas generales y conversaciones. Cuando haya información comercial disponible, consulta también etapa y seguimiento.
Un contacto de WhatsApp puede aparecer con un identificador o nombre de usuario en lugar de un teléfono visible. Eso no significa por sí solo que sea un contacto inválido.
Usar etiquetas
Sección titulada «Usar etiquetas»Las etiquetas ayudan a encontrar clientes y preparar audiencias. Empieza con pocas y con un criterio compartido por el equipo.
| Etiqueta de ejemplo | Cuándo usarla |
|---|---|
cotizacion-pendiente |
Falta enviar o confirmar una propuesta |
cliente-activo |
Ya existe una relación comercial vigente |
interes-catalogo |
El cliente pidió productos o información del catálogo |
Escribe las etiquetas de forma consistente. Evita crear varias para el mismo significado, como vip, VIP y clientes-vip.
Organizar etapas comerciales
Sección titulada «Organizar etapas comerciales»Si tu plan incluye CRM, utiliza las etapas disponibles para reflejar el avance real de la oportunidad. Actualiza la etapa después de un acuerdo o un cambio verificable, no solo porque se haya enviado un mensaje.
Antes de cambiarla, confirma quién es responsable del cliente y deja una nota interna cuando el cambio necesite contexto.
Asignar un responsable
Sección titulada «Asignar un responsable»El responsable comercial organiza el trabajo del contacto. El modo de atención del chat decide si responde una persona o la IA.
Un cambio de responsable puede afectar las conversaciones del contacto y el acceso de los integrantes. Verifica el alcance que explica el diálogo antes de guardar.
Retomar la oportunidad
Sección titulada «Retomar la oportunidad»Programa un seguimiento con una fecha futura y un motivo concreto: «Confirmar propuesta» aporta más contexto que «Llamar».
Para acciones del chat, consulta recordatorios y notificaciones. Para información estable del cliente, conserva una nota general en su perfil.
Contactos y consumo
Sección titulada «Contactos y consumo»Guardar un contacto no abre una sesión de atención ni consume un envío de campaña. Los límites de contactos almacenados dependen del plan; las bolsas de atención y campañas contabilizan operaciones diferentes.